- Mike MAINIERI Vibraphone, Piano
- Danny McCASLIN Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Michael CAIN Piano, Synthetiseur
- Victor BAILEY Guitare basse
- Clarence PENN Drums
- Tim HAGANS Trompette
- Aaron HEICK Saxophone alto
- Rachel Z Piano, Synthetiseur
- James GENUS Guitare basse, Contrebasse
- Adam HOLZMAN Synthetiseur
- Reggie WASHINGTON Guitare basse
- 1 Buzz
- 2 From light to light
- 3 Penn station
- 4 Vibe
- 5 Green Dolphin street
- 6 Miles away
- 7 Staircase
- 8 Rendez-vous
- 9 Crunch
- 10 Waxing & waning
- 11 Miles away, reprise
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