- Ruby BRAFF Cornet
- Dick HYMAN Piano, Orgue
- Bucky PIZZARELLI Guitare
- Michael MOORE Contrebasse
- Mel LEWIS Drums
- GUESTS:
- Vic DICKENSON Trombone
- Sam MARGOLIS Clarinette
- 1 Street of dreams*The lady is a tramp
- 2 This love of mine
- 3 I hear a rhapsody
- 4 The second time around
- 5 New York, New York*My kind of town (Chicago is)
- 6 You're sensational*I'll never smile again
- 7 Perfectly Frank
- 8 All the way
- 9 I'm gettin' sentimental over you
- 10 Nancy
- 11 Come fly with me
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