- Hamid DRAKE Drums
- Nate MCBRIDE Contrebasse, Guitare basse
- Ken VANDERMARK Saxophone ténor, Saxophone baryton, Clarinette
- Ken VANDERMARK Clarinette basse
- 1 Back of a cab (for Jackie Mittoo)
- 2 Reasonable hour (for Serge Chaloff)
- 3 Size large (for Larry Graham)
- 4 Journeyman
- 5 She just got here
- 6 Clocked (for Joseph "Zibaboo" Modeliste)
- 7 Rothko sideways (for Mark Rothko)
- 8 Force at a distance (for Frank Wright)
- 9 All frequencies
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