From Nemperor Records. Recorded June & August, 1975.
- Lenny WHITE Drums, Percussion, Keyboards
- Lenny WHITE Synthetiseur
- Al DIMEOLA Guitare
- Larry CORYELL Guitare
- David SANCIOUS Keyboards, Synthetiseur
- Jimmy SMITH Orgue
- Hubert LAWS Flûte
- Larry YOUNG Orgue
- Patrick GLEESON Synthetiseur
- Raymond GOMEZ Guitare
- Doug RAUCH Guitare basse
- Doug RODRIGUEZ Guitare
- Weldon IRVINE Orgue
- Tom HARRELL Flugelhorn, Synthetiseur
- Peter ROBINSON Keyboards, Synthetiseur
- Dennis MACKAY Percussion
- Onaje Allan GUMBS Keyboards
- 1 Chicken-fried steak
- 2 Away go troubles down the drain
- 3 The venusian summer suite
- 4 Prelude to rainbow delta
- 5 Mating drive
- 6 Prince of the sea
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