- Larry MILLAS Keyboards, Guitare, Guitare basse
- Jim PETERNIK Guitare, Voix
- Michael BORCH Percussion, Voix
- Bob BERGLAND Guitare basse, Voix
- Ray HERR Guitare, Guitare basse, Voix
- John LARSON Trompette, Flugelhorn
- Chuck SOUMAR Trompette, Voix
- 1 Vehicle
- 2 Factory band
- 3 The sky is falling
- 4 Home
- 5 Wooden ships / Dharma for one
- 6 Bald medusa
- 7 Aire of good feeling
- 8 Time for thinking
- 9 One woman man
- 10 Symphony for Eleanor (Rigby)
- 11 Lead me home gently
- 12 Superman
- 13 Melody
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