- Lenny KRAVITZ Parolier, Auteur de la musique, Drums
- Lenny KRAVITZ Background vocals, Harmonica, Tambourine
- Vanessa PARADIS Background vocals
- Craig ROSS Guitare
- Tony BREIT Basse
- Henry HIRSH Piano, Basse
- Angie STONE Background vocals
- Gerry DEVEAUX Parolier
- Jamal HAINES Trombone
- Michael HUNTER Trompette
- 1 Natural high
- 2 I'm waiting for the man
- 3 Silver and gold
- 4 Be my baby
- 5 Lonely rainbows
- 6 Sunday mondays
- 7 Your love has got a handle on my mind
- 8 The future song
- 9 Paradis
- 10 Just as long as you are there
- 11 Gotta have it
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