- Francis-Alfred MOERMAN Guitare
- Henri COUTANT Accordéon
- Jean-Jacques RUHLMANN Clarinette, Flûte
- Gilles PARODI Rhythm guitar
- 1 La valse de Baro
- 2 La petite valse manouche
- 3 La valse bop
- 4 Gagoug
- 5 La distinguée
- 6 Le châle bleu
- 7 La valse espagnole
- 8 La fête au coeur
- 9 Le bal des mouettes
- 10 La zingara
- 11 La boiteuse
- 12 Mon amant de Saint-Jean
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