- Ian MATTHEWS Guitare, Voix
- Danny LANE Drums
- Billy GRAHAM Guitare basse, Fiddle
- Jay LACY Guitare
- Bobby WARFORD Guitare
- Michael NESMITH Guitare
- O.J. RHODES Dobro
- David BARRY Keyboards
- Byron BERLINE Fiddle
- 1 Keep on sailing
- 2 Old man at the mill
- 3 Shady lies
- 4 These days
- 5 Leaving alone
- 6 7 bridges road
- 7 Save your sorrows
- 8 What are you waiting for
- 9 Propinquity
- 10 Blue blue day
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