- Russel ALLEN Voix
- Michael ROMEO Guitare électrique, Guitare acoustique
- Michael PINNELLA Keyboards
- Michael LEPOND Guitare basse
- Jason RULLO Drums, Percussion
- 1 Prelude
- 2 Evolution (The grand design)
- 3 Fallen
- 4 Transcendence (Segue)
- 5 Communion and the oracle
- 6 The bird-serpent war / Cataclysm
- 7 On the breath of Poseidon
- 8 Egypt
- 9 The death of balance / Lacrymosa
- 10 Absence of light
- 11 A fool's paradise
- 12 Rediscovery
- 13 Rediscovery, pt.2 (The new mythology)
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