- Neal MORSE Voix, Piano
- Ryo OKUMOTO Orgue, Mélodica
- Dave MEROS Guitare basse, Contrebasse, French horn
- Nick D'VIRGILIO Drums, Percussion, Voix
- Alan MORSE Guitare électrique, Voix, Violoncelle
- 1 At the end of the day
- 2 Revelation
- 3 Thoughts, pt.2
- 4 All on a Sunday
- 5 Goodbye to yesterday
- 6 The great nothing: (The) From nowhere * One note Come up breathing Submerged Missed your calling great nothing
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