Recorded mid-40's.
- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- others unknown
- 1 Ain't misbehavin'
- 2 Back o' town blues
- 3 Black and blue
- 4 I'm confessin' that I love you
- 5 Reminiscin' with Louie
- 6 Basin Street blues
- 7 Jack Armstrong blues
- 8 Mop mop
- 9 Do you know what it means to miss New Orleans
- 10 Blueberry hill
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