- A QUI AVEC GABRIEL Accordéon, Voix
- Retsuzan TANABE Shakuhachi
- Fumihisa NATSUAKI Drums, Xylophone
- Yasuhiko OCHI Guitare basse
- Akio FUJITA Clarinette
- Meiko KAWAMURA Piano
- Keisuke OTA Violon
- Keiji HAINO Guitare, Voice, Fujara
- 1 Sei getsu tan (A tale of longing for the moon)
- 2 Shikku (Hard to fade away)
- 3 Awai (Between night and dawn)
- 4 Hikari no shizuku (Hitotsubu no sono wake ni mimi wo yosete * Shining drops * Listening to you)
- 5 Kiken (Koiwai farm air)
- 6 Haru to shura / Mental sketch modified (Spring and ashura)
- 7 Watari (Across the wind)
- 9 Takehaya-sayat (A blue black storm or a poet)
- 10 Akane (Garance)
- 11 Neko to tsuki (Cats and the moon - Dear little creatues)
- 12 Gin no kawa uta (Galactic voice)
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