Recorded October 1987, November 1988.
- Fred SIMON Piano, Synthetiseur, Synclavier
- Ross TRAUT Guitare
- Steve RODBY Contrebasse
- Paul WERTICO Drums, Cymbals
- Jo PUSATERI Percussion
- Bonnie HERMAN Voix
- Ingrid GRAUDINS Voix
- Paul McCANDLESS Saxophone soprano, Oboe, English horn
- David ONDERDONK Guitare acoustique, Dumbek
- Bob PALMIERI Guitare acoustique, Guitare
- Mark WALKER Cymbals
- Larry BEERS Drums, Percussion
- Liz CIFANI Harpe
- Ian MATTHEWS Voix
- Edward PETERSEN Saxophone ténor
- L.L.Cool BREEN Percussion
- 1 Usually*Always
- 2 Nin
- 3 That fall
- 4 I watched her walk away
- 5 Time and the river
- 6 A view of you
- 7 Air for Sarah
- 8 Zola
- 9 Badlands
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