Tracks 7, 8 only on CD.
- Johnny HODGES Saxophone alto
- Harold Shorty BAKER Trompette
- Lawrence BROWN Trombone
- Jimmy HAMILTON Saxophone ténor, Clarinette
- Harry CARNEY Saxophone baryton
- Call COBBS Piano
- John WILLIAMS Contrebasse
- Louie BELLSON Drums
- John COLTRANE Saxophone ténor
- Richie POWELL Piano
- 1 Used to be Duke
- 2 On the sunny side of the street
- 3 Sweet as bear meat
- 4 Madam Butterfly
- 5 Warm valley
- 6 Ballad medley: Autumn in New York*Sweet Lorraine*Time on my hands*Smoke in your eyes*If you were mine*Poor butterfly*All of me
- 7 Burgundy walk
- 8 Skokiaan
- 9
- 10
- 11
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