- John MAYALL Guitare, Voix
- Don HARRIS Violon
- Larry TAYLOR Guitare basse
- Harvey MANDEL Guitare
- 1 Nature's disappearing
- 2 You must be crazy
- 3 Night flyer
- 4 Off the road
- 5 Possessive emotions
- 6 Where did my legs go
- 7 Took the car
- 8 Crying
- 9 My pretty girl
- 10 Deep blue sea
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