- Bobby WATSON Saxophone alto, Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Bobby WATSON Flûte, Hammer
- Rachel Z Piano, Keyboards
- Mark SOSKIN Piano
- Greg SKAFF Guitare
- Gregory JONES Guitare basse
- Victor LEWIS Drums, Voix
- Sammy FIGUEROA Congas, Percussion
- Guest:
- DEJÁH Voix
- 1 Lou B
- 2 Agaya
- 3 Hi-tech trap
- 4 If
- 5 Love-hate
- 6 Beattitudes
- 7 Here's to you babe
- 8 Back in the day
- 9 P.D. on Great Jones street
- 10 Reachin' and searchin'
- 11 Welcome to my world
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