Tracks 13 to 24 are by Little Brother Montgomery.
- Roosevelt SYKES Piano, Voix
- Clarence PERRY JR Saxophone ténor
- Frank INGALLS Guitare
- Floyd BALL Guitare
- Armand Jump JACKSON Drums
- Little Brother MONTGOMERY Piano, Voix
- Lafayette THOMAS Guitare
- Julian EUELL Contrebasse
- 1 Drivin' wheel
- 2 Long lonesome night
- 3 Set the meat outdoors
- 4 Coming home
- 5 Stomping the boogie
- 6 Number nine
- 7 Calcutta
- 8 Selfish woman
- 9 Hangover
- 10 Night time is the right time
- 11 Runnin' boogie
- 12 Hey, big momma
- 13 Tasty blues
- 14 Santa Fé
- 15 How long, brother?
- 16 Pleading blues
- 17 No special rider
- 18 Brother's boogie
- 19 Sneaky Pete blues
- 20 Something keeps worrying me
- 21 Cry, cry baby
- 22 Satellite blues
- 23 Deep fried
- 24 Vicksburg blues
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