- Mike STERN Guitare
- Bob BERG Saxophone ténor
- Mitchel FORMAN Piano, Synthetiseur
- Mark EGAN Contrebasse
- Dave WECKL Drums
- DR.GIBBS Percussion
- Dave SANBORN Saxophone alto
- Jeff ANDREWS Contrebasse
- Jaco PASTORIUS Contrebasse
- Steve JORDAN Drums
- 1 Upside downside
- 2 Little shoes
- 3 Goodbye again
- 4 Mood swings
- 5 After you
- 6 Scuffle
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