Duets. Tracks 1 to 10 = LP UM1740.
- George MARSH Drums, Percussion, Thumb piano
- John ABERCROMBIE Guitare, Mandoline, Piano
- George MARSH
- Mel GRAVES Contrebasse, Guitare basse
- 1 My scottish heart
- 2 Muchacha dorada
- 3 Upon a time
- 4 In the woods
- 5 Demi-saison
- 6 Baby Lucille
- 7 Vincent
- 8 Count
- 9 Chuck man rivers
- 10 Camel walk
- 11 Play it again
- 12 Moonfire
- 13 Gypsy wand song
- 14 McNabb the crabb
- 15 Chelsea bridge
- 16 Lullaby of the leaves
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