- Rod PATERSON Voix, Guitare acoustique, Guitare basse
- Dick LEE Saxophone alto, Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Dick LEE Rebec, Clarinette
- Jack EVANS Guitare, Basse, Whistle
- Jack EVANS Harmonica
- Hamish MOORE Bagpipe
- Ron SHAW Violoncelle
- James MACKINTOSH Drums
- 1 Two Hats: The bleacher lass o'Kelvinhaugh
- 2 My funny Valentine
- 3 Every time we say goodbye
- 4 Willie Wassle
- 5 My nannie o
- 6 Pierre le Bateau
- 7 Wrong joke again
- 8 I do it for your love
- 9 The steggie
- 10 Smiling Waved Goodbye: Roll that boulder away
- 11 le garçon malheureux
- 12 Lord Gordon's kitchen boy
- 13 Smiling waved goodbye
- 14 Earl Richard
- 15 Dowie Dens of yarrow
- 16 A wee flinguette, inst.
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