- Eric ALEXANDER Saxophone ténor
- Harold MABERN Piano
- John ORE Contrebasse
- Joe FARNSWORTH Drums
- 1 Up, over & out
- 2 The nearness of you
- 3 Eronel
- 4 Bewitched (bothered & bewildered)
- 5 Flying fish
- 6 Blues for Mabe
- 7 I remember Clifford
- 8 Ba-lue bolivar ba-lues are
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