Rock; pop et folk.
- Teddy THOMPSON Voix, Guitare
- Brad ALBETTA Guitare basse, Voix
- Jeff HILL Guitare basse
- Dan REISER Drums, Percussion, Voix
- Greg LEISZ Pedal steel guitar, Dobro
- Tony SCHERR Guitare
- Richard THOMPSON Guitare
- Marc RIBOT Guitare
- Jim CAMPILONGO Guitare
- David MANSFIELD Dobro, Mandoline, Viola
- Jason CROSBY Piano
- Glen PLATSCHA Keyboards
- Julia KENT Violoncelle
- Iris DEMENT Voix, Piano
- Jenni MULDAUR Voix
- Tift MERRIT Voix
- Brian FULK Voix
- Antoine SILVERMAN Violon
- Lorenza PONCE Violon
- Chris CARDONA Viola
- Anja WOOD Violoncelle
- Julia SINGLETON Violon
- Sally HERBERT Violon
- Claire ORSLER Viola
- Dinah BEAMISH Violoncelle
- Robert KIRBY Arrangeur
- Rufus WAINWRIGHT Arrangeur
- 1 Change of heart
- 2 Touching home
- 3 Walking the floor over you
- 4 From now on all my friends are gonna be strangers
- 5 I'm left, you're right, she's gone
- 6 My heart echoes
- 7 The worst is yet to come
- 8 My blue tears
- 9 Down low
- 10 You finally said something good (when you said goodbye)
- 11 She thinks I still care
- 12 Let's think about living
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