- NEW BALLARD'S BRANCH BOGTROTTERS:
- Dennis HALL Guitare
- Bobby TAYLOR Fiddle
- Peco WATSON Banjo
- Dallas HALL Mandoline
- Dale MORRIS Basse, Voix, Banjo
- 1 Old Jake Gillie
- 2 Sugar hill
- 3 Hell among the yearlings
- 4 Sally Goodin
- 5 Old Molly hare
- 6 Cotton eyed Joe
- 7 Mississippi Sawyer
- 8 Cumberland gap
- 9 Durang's hornpipe
- 10 Angeline the baker
- 11 Boil them cabbage down
- 12 Smith's reel
- 13 Across the blue ridge mountains
- 14 Forked deer
- 15 Red bird
- 16 Sail away ladies
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