- Martin BLUNT Guitare basse
- Jon BROOKES Drums, Percussion
- Tim BURGESS Voix, Piano
- Mark COLLINS Guitare, Pedal steel guitar, Backing vocals
- Tony RODGERS Orgue Hammond, Piano, Voix
- 1 Up at the lake
- 2 Feel the pressure
- 3 As I watch you in disbelief
- 4 Cry yourself to sleep
- 5 Bona fide treasure
- 6 High up your tree
- 7 Blue for you
- 8 Loving you is easy
- 9 Try again
- 10 Apples and oranges
- 11 Dead love
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