- Charlie MUSSELWHITE Voix, Harmonica
- Bob HALL Piano
- Dave PEABODY Guitare
- 1 Hey Miss Bessie
- 2 Key to the highway
- 3 Big leg woman (Short mini skirt)
- 4 Everybody needs somebody
- 5 Candy kitchen
- 6 Up and down the avenue
- 7 Need my baby
- 8 Skinny woman
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