- WAIFS:
- Joshua CUNNINGHAM Guitare, Voix, Mandoline
- Joshua CUNNINGHAM Ukulele, Dobro
- Vikki SIMPSON Voix, Harmonica, Guitare acoustique
- Donna SIMPSON Voix, Guitare acoustique
- Ben FRANZ Guitare électrique, Contrebasse, Dobro
- David MACDONALD Drums, Percussion
- GUEST:
- Bruce HAYMESI Wurlitzer
- 1 Fisherman's daughter
- 2 Nothing new
- 3 London still
- 4 Lighthouse
- 5 Flesh and blood
- 6 Highway one
- 7 Since I've been around
- 8 Fourth floor
- 9 Rescue
- 10 Three down
- 11 Sweetness
- 12 Up all night
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