- 1 Play gypsy play
- 2 At the chocolate bon bon ball
- 3 Lazy river
- 4 When dixie stars are playing peek-a-boo
- 5 Mr. Jelly roll baker
- 6 Gotta shake that thing
- 7 You're a heartbreaker
- 8 Bittersweet waltz
- 9 Goodbye Charlie blues
- 10 That old familiar blues
- 11 A dreamer's holiday
- 12 I'm going home
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