For details about the personnel see Document Records discography.
- Blind Boy FULLER Voix, Guitare acoustique
- 1 Catman blues
- 2 Rag mama rag
- 3 Lost lover blues
- 4 Precious Lord
- 5 Shake it baby
- 6 When you are gone
- 7 Boots and shoes
- 8 Homesick and lonesome
- 9 I want some of your pie
- 10 Get your yas yas out
- 11 Step it up and go
- 12 Weeping willow
- 13 Trucking my blues away
- 14 Funny feeling blues
- 15 Pistol slapper blues
- 16 Heart ease blues
- 17 Jivin' woman blues
- 18 Sweet honey hole
- 19 Jitterbug rag
- 20 Untrue blues
- 21 Big leg woman gets my pay
- 22 Rattlesnakin' daddy
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