Featuring members of Smog. A suivre.
- Michelle ALEXANDER Piano, Guitare électrique
- Cynthia DALL Voix, Guitare, Piano
- Billy CALLAHAN Guitare
- Tom MALLON Drums
- Jim O'ROURKE Piano
- Marika HUGHES Violoncelle
- Mark KRONAR Violon
- Benjamin BARNES Viola, Guitare acoustique
- Rian MURPHY Drums
- 1 Christmas (California)
- 2 Berlin, 1945
- 3 Lion becomes dragon
- 4 Holland
- 5 Bright night
- 6 For Tiara
- 7 Grey and castles
- 8 Aaron Matthew
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