Recorded April & May, 1994.
- Gabrielle GOODMAN Voix
- Gary THOMAS Saxophone ténor
- Uri CAINE Piano
- Wolfgang MUTHSPIEL Guitare
- Kenny DAVIS Contrebasse
- Marvin Smitty SMITH Drums
- Gabrielle GOODMAN
- Mulgrew MILLER Piano
- Christian McBRIDE Contrebasse
- Terri Lyne CARRINGTON Drums
- Gabrielle GOODMAN
- Gary BARTZ Saxophone alto
- Uri CAINE
- Christian McBRIDE
- Terri Lyne CARRINGTON
- Don ALIAS Percussion
- Gabrielle GOODMAN
- Kenny DAVIS
- Gabrielle GOODMAN
- Uri CAINE
- Wolfgang MUTHSPIEL
- Kenny DAVIS
- Marvin Smitty SMITH
- Don ALIAS
- Gabrielle GOODMAN
- Lucky PETERSON Orgue
- Uri CAINE
- Wolfgang MUTHSPIEL
- Kenny DAVIS
- Marvin Smitty SMITH
- Gabrielle GOODMAN
- Wolfgang MUTHSPIEL
- Kenny DAVIS
- Don ALIAS Drums
- Gabrielle GOODMAN
- Lucky PETERSON
- David BUNN Piano
- Wolfgang MUTHSPIEL
- Kenny DAVIS
- Marvin Smitty SMITH
- Gabrielle GOODMAN
- Lucky PETERSON
- Mulgrew MILLERE
- Christian McBRIDE
- Terri Lyne CARRINGTON
- Gabrielle GOODMAN
- Gary BARTZ
- Mulgrew MILLER
- Christian McBRIDE
- Terri Lyne CARRINGTON
- 1 Green Dolphin street
- 2 Taking a chance on love
- 3 Until we love
- 4 For the first time in my life
- 5 In love in vain
- 6 Sorry to say goodbye
- 7 One for my baby, one for the road
- 8 Calling you
- 9 On a clear day (you can see forever)
- 10 September in new York
- 11 Amazing grace
- 12 Lush life
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