- Slaid CLEAVES Voix, Guitare, Keyboards
- Paul GRIFFITH Drums, Percussion
- David HENRY Basse, Guitare, Percussion
- David HENRY Synthetiseur, Violoncelle
- Dave JACQUES Contrebasse, Trombone, Tuba
- Charles ARTHUR Piano, Mandoline, Keyboards
- Charles ARTHUR Guitare, Auto harp
- Rod PICOTT Wurlitzer, Guitare électrique
- Pat BUCHANAN Guitare électrique
- Nick BUDA Drums
- Ned HENRY Violon
- Mary GAUTHIER Background vocals
- Richard MCLAURIN Pedal steel guitar
- 1 Devil's lullaby
- 2 Another kind of blue
- 3 Everette
- 4 Oh Roberta
- 5 Racecar Joe
- 6 Call it sleep
- 7 Millionaire
- 8 Fairest of them all
- 9 Flowered dresses
- 10 Gospel moment
- 11 Working stiff
- 12 Getaway car
- 13 Song for June
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