- Charlie ROUSE Saxophone ténor
- Gildo MAHONES Piano
- Reggie WORKMAN Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- Charlie ROUSE
- Billy GARDNER Piano
- Peck MORRISON Contrebasse
- Dave BAILEY Drums
- 1 When sunny gets blue
- 2 Billy's blues
- 3 Stella by starlight
- 4 Lil rousin'
- 5 There is no greater love
- 6 Quarter moon
- 7 I should care
- 8 Rouse's point
- 9 You don't know what love is
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