- Bill FRISELL All guitars
- Hal WILLNER Turntables, Sampling
- Tony SCHERR Contrebasse, Guitare
- Kenny WOLLESEN Drums
- Don ALIAS Percussion
- Steven BERNSTEIN Trompette
- Briggan KRAUSS Saxophone baryton
- Curtis FOWLER Trombone
- Adam DORN Synthetiseur
- 858 STRINGS (THE):
- Jenny SCHEINMAN Violon
- Eyvind KANG Viola
- Hank ROBERTS Violoncelle
- 1 1968
- 2 White fang
- 3 Sundust
- 4 Del Close
- 5 Gregory C.
- 6 Stringbean
- 7 Hymn for Ginsberg
- 8 Alias
- 9 Who was that girl?
- 10 D.Sharpe
- 11 Fields of Alfalfa
- 12 Tony
- 13 Old sugar bear
- 14 Goodbye goodbye goodbye
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