- Tim HODGKINSON Orgue, Saxophone alto, Clarinette
- Fred FRITH Guitare, Violon, Piano
- John GREAVES Guitare basse, Piano, Voice
- Chris CUTLER Drums
- Lindsay COOPER Voice, Basson, Oboe
- 1 Bittern storm over Ulm
- 2 Half asleep, half awake
- 3 Ruins
- 4 Solemn music
- 5 Linguaphonie
- 6 Upon entering the hotel Adlon
- 7 Arcades
- 8 Deluge
- 9 The glove
- 10 Torchfire
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