Titre LP: Black beauty.
- Duke ELLINGTON Piano
- Ray NANCE Cornet
- Lawrence BROWN Trombone
- Johnny HODGES Saxophone alto
- Harry CARNEY Saxophone baryton
- Aaron BELL Contrebasse
- Sam WOODYARD Drums
- 1 Everything but you
- 2 Black beauty
- 3 All to soon
- 4 Something to live for
- 5 Mood indigo
- 6 Creole blues
- 7 Don't you know I care
- 8 A flower is a lovesome thing
- 9 Mighty like the blues
- 10 Tonight I shall sleep
- 11 Dual highway
- 12 Blues
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