- Ian COOPER Guitare, Keyboards, Programming [Synth.]
- Paul HAMMOND Guitare basse, Keyboards, Programming [Synth.]
- Robert ATCHISON Violon
- Jimmy HASTINGS Claviers, Flûte, Piccolo
- Jimmy HASTINGS Saxophone soprano
- Phil JAMES Trompette, Harmonica
- Paul JOHNSON Percussion
- Simon KAY Orgue Hammond
- Jim RATTIGAN Accordéon
- Robert WYATT Voix
- 1 Source
- 2 Kingdom
- 3 Queen of the moon
- 4 Prince rock
- 5 Happy land
- 6 Urf
- 7 English heritage
- 8 Instant kitten
- 9 The badger
- 10 Dizzy fox
- 11 No time
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