- Lester BOWIE Trompette
- Arthur BLYTHE Saxophone alto
- Chico FREEMAN Saxophone ténor, Saxophone soprano, Clarinette basse
- Kirk LIGHTSEY Piano
- Cecil McBEE Contrebasse
- Don MOYE Drums, Percussion
- 1 In a minute
- 2 Hip dripper
- 3 Sun precondition five
- 4 The search
- 5 Lightish
- 6 Sun precondition six
- 7 Peacemaker
- 8 Wait a minute
- 9 Agadir
- 10 Heaven dance
- 11 Now a moment
- 12 Lucia
- 13 Blueberry hill
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