- Junior WELLS Harmonica, Voix
- George BAZEMORE Guitare
- Ed WOOTSON Guitare
- John KATTKE Piano
- Anthony MORR Guitare basse
- Willie HAYES Drums
- Joseph BURTON Trombone
- L. PATTON Saxophone alto
- Michael YOUNG Saxophone ténor
- 1 Junior's nuts
- 2 You know what I saw
- 3 Sweet home Chicago
- 4 Don't nobody know
- 5 Help me
- 6 What my mama told me
- 7 When things go wrong
- 8 Little red rooster
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