- Kate RUSBY Voix, Guitare
- Ian CARR Guitare, Mandoline
- John MCCUSKER Cistre, Whistle, Fiddle
- Ewen VERNAL Contrebasse
- Andy CUTTING Accordéon diatonique
- James MACKINTOSH Percussion
- Neil YATES Trompette, Flugelhorn
- Andy SEWARD Banjo
- Eddi READER Voix
- Joe RUSBY Voix
- Francis MACDONALD Snare drum
- Paul BURCH Guitare
- Simon FOWLER Voix
- Michael MCGOLDRICK Flûte
- Olov JOHANSSON Nyckelharpa [Key fiddle]
- Richard MARSHALL Cornet
- Jim FLETCHER Horn
- James HARTLEY Tuba
- Robert SHIRES Flugelhorn
- Michael DODD Euphonium
- 1 The goodman
- 2 The daughter of Megan
- 3 Let me be
- 4 Cruel
- 5 The blind harper
- 6 The white cockade
- 7 Young James
- 8 Falling
- 9 Bring me a boat
- 10 Polly
- 11 Sweet William's ghost
- 12 Underneath the stars
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