Tracks 1, 5, 6, 8 only on the Blue Note edition [previously unissued].
- Bill EVANS Piano
- Jim HALL Guitare
- 1 My funny Valentine (alternate take)
- 2 I hear a rhapsody
- 3 Dream gypsy
- 4 Romain
- 5 Skating in Central Park
- 6 Darn that dream
- 7 Stairway to the stars
- 8 I'm getting sentimental over you
- 9 My funny Valentine
- 10 Romain (alternate take)
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