- Stefan GROSSMAN Guitare acoustique
- John RENBOURN Guitare acoustique
- 1 Idaho potato
- 2 Medley: Sheeberg and Sheemor Drunken wagoner
- 3 Under the volcano a) resurrection of blind Joe deat h b) four for the roses c) Montagu's pact d) The rights of man
- 4 Medley: Banaparte's retreat Billy in the lowgrounds
- 5 Swedish jig
- 6 Water gypsy
- 7 All things parallel must converge
- 8 The blarney pilgrim
- 9 The Mississippi blues no. 3
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