- Lester BOWIE Trompette
- Victor REEF Trombone
- Carol MARSHALL Voix, Small instruments
- Marty EHRLICH Saxophone alto, Flûte, Small instruments
- James MARSHALL Saxophone alto, Flûte, Small instruments
- Oliver LAKE Saxophone alto, Saxophone ténor
- J.D. PARRAN Clarinette basse, Saxophone soprano, Flûte
- J.D. PARRAN Piccolo, Harmonica, Small instruments
- Butch SMITH Contrebasse
- Charles Bobo SHAW Drums
- Abdallah YAKUB Percussion, Small instruments, Voix
- Alan SUITS Tanpura
- Vincent TERRELL Violoncelle
- 1 A lover's desire
- 2 Hazrat, the Sufi
- 3
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