- Gato BARBIERI Saxophone ténor
- Lonnie Liston SMITH Piano, Piano électrique
- John ABERCROMBIE Guitare, Guitare acoustique
- Stanley CLARKE Contrebasse
- Roy HAYNES Drums
- James M'TUME Congas
- Airto MOREIRA Percussion, Drums
- Moulay Ali HAFID Dumbek
- 1 El Parana
- 2 Yo le canto a la luna
- 3 Antonico
- 4 Maria Domingas
- 5 sertão (El)
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