- Tom PAXTONA Guitare, Voix
- Anne HILLS Voix, Guitare
- Bob GIBSON Banjo, Voix
- Michael SMITH Contrebasse
- Jon CARROLL Piano, Background vocals
- Al PETTAWAY Guitare
- Mark SCHATZ Basse
- Monica ROACH Violoncelle
- Jerry MAROTTA Percussion
- Scott PETITO Piano, Guitare, Basse
- Anne HILLS Banjo, Harmonica
- CAROLE ROBERTSON CENTER STUDENTS Voix
- 1 There goes the mountain
- 2 Under american skies
- 3 Follow that road
- 4 Clarissa Jones
- 5 Birmingham Sunday
- 6 Carry it on
- 7 God bless the grass
- 8 Manzanar
- 9 Gettin' up early
- 10 Well, well, well
- 11 Pandora's box
- 12 Shadow crossing the land
- 13 Links in the chain
- 14 And lovin' you
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