- Kenny WERNER Piano, Synthetiseur
- Randy BRECKER Trompette, Flugelhorn
- Joe LOVANO Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Eddie GOMEZ Contrebasse
- John RILEY Drums
- Edson Café DA SILVA Percussion
- 1 Jacob
- 2 Joe and me
- 3 Big T
- 4 Mingoes
- 5 East meets west
- 6 Hi sweetie
- 7 The cat
- 8 Uncovered heart
- 9 Something for my friends
- 10 The illusion
- 11 Love is deaf
- 12 Make!
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