- 1 Trombone gulch
- 2 Ain't the man you need
- 3 Indian summer
- 4 Raviolé
- 5 I had a dream
- 6 Party games
- 7 In accord
- 8 I put a spell on you
- 9 Stand by the door
- 10 Nancy
- 11 It brings a tear
- 12 Thunder and lightnin'
- 13 Grief and disbelief
- 14 Hula girl
- 15 Belladonna moonshine
- 16 Barracuda dan
- 17 Hard cruel world
- 18 Jackdaw
- 19 You're not smiling
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