- Jim SEALS Guitare
- Dash CROFTS Mandoline
- Buddy EMMONS Steel guitar
- Louis SHELTON Guitare électrique
- David PAICH Keyboards, Arrangeur
- David HUNGATE Basse
- Jeff PORCARO Drums
- Bobbye PORTER Percussion
- 1 Desert people
- 2 Windflowers
- 3 29 years from Texas
- 4 Big mac
- 5 Rachel
- 6 King of nothing
- 7 The story of her love
- 8 Follow me
- 9 Dance by the light of the moon
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