- Marc MORGAN Parolier, Auteur de la musique, Guitare
- Marc MORGAN Clavier, Piano, Harmonica
- Marc RADELET Percussion
- Alain LÉONARD Basse
- Jean-Pierre CATOUL Violon
- Alain MEULEMANS Violon
- Eric GERSTMANS Alto
- Pascale MATOT Violoncelle
- Alain KLENES Contrebasse
- Adriano COMINOTTO Accordéon
- 1 Avant toute chose
- 2 Notre mystère, nos retrouvailles
- 3 Encore faut-il...
- 4 Tête brûlée
- 5 Ultra-terrestre
- 6 Un ami qui vous veut du bien
- 7 Tresses de tristesse
- 8 Mauvais exemple
- 9 Le tour est joué
- 10 L'armée de l'amour
- 11 Un ange en filigrane
- 12 Formidable
- 13 Une place vide
- 14 Un cygne sur l'Orénoque
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