Hip-Hop. Tracks 14 to 18 are bonus tracks.
- 1 Boogaloo odyssey
- 2 Hey y'all
- 3 Slide back (Straight no chaser)
- 4 Funk reaction
- 5 Al Japro
- 6 David Maxelrod interlude
- 7 Ultra proteus (Charlize's lament)
- 8 Alright
- 9 Various blends
- 10 Yeah interlude
- 11 The opus (Erhen's groove)
- 12 Joe Good interlude
- 13 Sat anything
- 14 Al Japro (Ohno remix)
- 15 Slide back (Straight no chaser) (Automato remix)
- 16 Funk reaction (Rondo Brothers remix)
- 17 Ultra proteus (Nezbeat remix)
- 18 opus (NASA NYC punx remix)
- 19
- 20
- 21
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