Track 10 recorded May and July 10, 1962. For details about the personnel see discography.
- Dizzy GILLESPIE Trompette, Voix
- Charlie PARKER Saxophone alto
- Roy ELDRIDGE Trompette
- and different combos
- and orchestras
- 1 Birks' works
- 2 Bloomdido
- 3 Sometimes I'm happy
- 4 Wee (aka Allen's Alley)
- 5 I remember Clifford
- 6 Con alma
- 7 Ool ya koo
- 8 The umbrella man
- 9 Fiesta mojo
- 10 Chega de saudade (No more blues)
- 11 Come sunday
- 12 Be-bop
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